上周公司股价出现异常★★◈ღ✿，也是反映了市场的一些担心和误传★★◈ღ✿。公司主导客户为OPPO★★◈ღ✿、VIVO★★◈ღ✿，两家占比共60%左右★★◈ღ✿，这两家的情况对我们都比较重要★★◈ღ✿。来说明一些问题★★◈ღ✿，二季度我们的新品开发得较多★★◈ღ✿，量产不多★★◈ღ✿。主要原因是苹果换新★★◈ღ✿，他们也跟着换新★★◈ღ✿。去年四季度招标两万部★★◈ღ✿。一个是推迟★★◈ღ✿，也有取消了★★◈ღ✿，都在重新开发★★◈ღ✿。我们二季度新品开发量是历史上最多的★★◈ღ✿，一个季度开发十一款机器★★◈ღ✿。有的是新开发★★◈ღ✿，有的是停了以后重新开发★★◈ღ✿，只有两款在二季度量产★★◈ღ✿。有一款六月份的量能够达到两百多万★★◈ღ✿，将近四个亿★★◈ღ✿。六月份我们量产的机可以达到四个★★◈ღ✿，总共达到400万只★★◈ღ✿，加上老机种★★◈ღ✿，六月份情况不错★★◈ღ✿。也就是说6★★◈ღ✿、7★★◈ღ✿、8三个月的情况都会不错★★◈ღ✿，三季度情况发展良好★★◈ღ✿。四季度情况也非常好★★◈ღ✿。长盈连续七年的平均复合增长率在40%以上★★◈ღ✿，我们有信心化解短期的影响有啊彩票★★◈ღ✿，保持全年的增长★★◈ღ✿。

　　另外就是关注我们在苹果三星的进展★★◈ღ✿。关于公司在苹果方面的进展★★◈ღ✿，对于a客户★★◈ღ✿，重点是两个★★◈ღ✿：一个是市场误传的一些事★★◈ღ✿，关键是防水★★◈ღ✿。我们并购方振主要是看重防水业务★★◈ღ✿，还有a客户的业务★★◈ღ✿。原来主要是代理★★◈ღ✿，苹果认为现在方振规模较大★★◈ღ✿，没有理由通过代理★★◈ღ✿。另外苹果对于方振花了很多心血培养★★◈ღ✿，投入了几千万k8凯发国际★★◈ღ✿，当作第一供应商在培养★★◈ღ✿，寄予方振很多希望★★◈ღ✿，开启对方振的直接供货资格认证是理所当然的★★◈ღ✿，当前已经在进行★★◈ღ✿。流程办好之后★★◈ღ✿，直接供应★★◈ღ✿，iPhone 7和8的相差不大★★◈ღ✿，换个料号就行★★◈ღ✿。后面一旦代码通过★★◈ღ✿，不仅是手机★★◈ღ✿，笔电★★◈ღ✿、watch上也有很多业务★★◈ღ✿。所以短期内★★◈ღ✿，变成直接供货★★◈ღ✿，对于方振和长盈精密都是一个利好★★◈ღ✿，不是利空★★◈ღ✿。时间长了还是很难弄★★◈ღ✿，业务做大之后很难搞★★◈ღ✿。

　　另外★★◈ღ✿， 绿点的小件已经开始量产★★◈ღ✿，大件应该是在八月份量产★★◈ღ✿，关于给谁做和做什么品种不便透露★★◈ღ✿。长盈精密这些年有多项重大技术创新★★◈ღ✿，很多都可以用来服务苹果这类客户★★◈ღ✿，苹果产品的结构件上我们是有机会的★★◈ღ✿，我们有创新的工艺和装备★★◈ღ✿，对苹果的未来充满信心★★◈ღ✿。

　　三星也是我们关注的大客户★★◈ღ✿，最早是给三星做★★◈ღ✿，后面外观件给ov★★◈ღ✿，相当于停了三年★★◈ღ✿。这次就是三星A7★★◈ღ✿、J5★★◈ღ✿、还有一个C三款机型给了长盈精密热身的机会★★◈ღ✿，主要还是为了后面的战略型号★★◈ღ✿，战略型号的机会是一定的★★◈ღ✿。未来★★◈ღ✿，我们既要重视国产手机★★◈ღ✿，更要重视国际品牌★★◈ღ✿，里面机会很多★★◈ღ✿，长盈拿下国际品牌靠的是技术和工艺创新★★◈ღ✿。

　　另一点★★◈ღ✿，我们比较看好汽车电子这块★★◈ღ✿。因为我们觉得目前智能手机业务占比太高★★◈ღ✿，到90%以上★★◈ღ✿，所以着力于多做一些非手机业务★★◈ღ✿。一块是汽车电子/零部件★★◈ღ✿，一块是机器人★★◈ღ✿。汽车电子经过近几年的发展布局★★◈ღ✿，情况很乐观★★◈ღ✿，第一个是科伦特这块★★◈ღ✿，可能很快就会持有更多股权★★◈ღ✿，至少是控股k8凯发国际★★◈ღ✿。科伦特Busbar软连接进了特斯拉十多个料号★★◈ღ✿。特斯拉新的型号Model Y★★◈ღ✿，内部连接线多米软连接★★◈ღ✿，带来很多机会★★◈ღ✿。金属软连接价值量达到3000元以上★★◈ღ✿。Model 3与Model Y都是独家供应★★◈ღ✿。另一个规划是新能源汽车电池盖板盖帽★★◈ღ✿，国内比较大的电池厂一直在拉我们谈合作★★◈ღ✿，这个可能也是我们的规划★★◈ღ✿。另一点是特斯拉电动车的高压包可能也有机会作为一个业务方向★★◈ღ✿。从明年开始可能会有三倍五倍的成长★★◈ღ✿，将来做个几十亿甚至更大规模不成问题★★◈ღ✿。可能在这个发展阶段k8凯发国际★★◈ღ✿，长盈需要参与更多★★◈ღ✿，给予资金和外部客户等支持★★◈ღ✿。昆山汽车电子今年数千万★★◈ღ✿，明年小几亿左右收入★★◈ღ✿。这样汽车电子业务很快就成规模了★★◈ღ✿。目前来看★★◈ღ✿，汽车电子这块★★◈ღ✿，毛利率远高于我们现在的业务★★◈ღ✿，这是乐观的地方★★◈ღ✿。

　　方振的防水也有希望进特斯拉★★◈ღ✿，还包括长盈精密做的汽车连接器★★◈ღ✿，我们是全方位地进入了特斯拉和汽车电子★★◈ღ✿。

　　关于陶瓷业务★★◈ღ✿，我们已经公告三个公司的注册基本在六月份完成★★◈ღ✿。陶瓷的关键业务★★◈ღ✿，等三个公司注册完成后全部并入三个不同公司★★◈ღ✿。陶瓷这块的进展★★◈ღ✿，盖板和一体化后壳没有问题★★◈ღ✿，进展很快★★◈ღ✿。盖板是一点问题都没有★★◈ღ✿，一体化产品★★◈ღ✿，得有很多批量满足客户要求★★◈ღ✿，解决耐摔性问题★★◈ღ✿。另外★★◈ღ✿，关于加工时间等问题★★◈ღ✿，加入三环的技术★★◈ღ✿，我们很快可以取得新的进步★★◈ღ✿，将来品质★★◈ღ✿、价格都能很好满足大客户的需求★★◈ღ✿，符合5G的趋势★★◈ღ✿，可能形成千亿甚至几千亿的市场规模★★◈ღ✿，长盈精密和三环一起成为先锋品牌★★◈ღ✿。

　　工业4.0这块★★◈ღ✿，我们主打是把安川合资公司办好k8凯发国际★★◈ღ✿，形成万套规模★★◈ღ✿，以其为基础把自动化做好★★◈ღ✿，形成规模★★◈ღ✿。公司总体发展还是比较乐观的★★◈ღ✿。

　　除了小米★★◈ღ✿，其他客户多数都在进行研发,而且都有专业的团队★★◈ღ✿，进展是有一两家较快★★◈ღ✿。除了小米外★★◈ღ✿，第四季度会有一两家品牌客户开始批量使用★★◈ღ✿，明年使用的客户会更多★★◈ღ✿，具体客户情况不便透露★★◈ღ✿。

　　小米6出货上是些小问题★★◈ღ✿，现在已经改好★★◈ღ✿，马上量产了★★◈ღ✿，已经开始正常交货了★★◈ღ✿。目前在三环那里做★★◈ღ✿，等合资公司完成后★★◈ღ✿，两家同时做★★◈ღ✿。

　　二三季度我们参与了很多华为★★◈ღ✿、oppo★★◈ღ✿、vivo的新品★★◈ღ✿。一方面★★◈ღ✿，由后盖往中框方向转★★◈ღ✿。另一方面★★◈ღ✿，向大屏占比转★★◈ღ✿。同时★★◈ღ✿，也往A客户方向靠拢★★◈ღ✿。四季度都会有更新★★◈ღ✿，不会都是老产品★★◈ღ✿。

　　今年小米6出货会超过百万件★★◈ღ✿，甚至更多★★◈ღ✿。其他客户不确定★★◈ღ✿，不好说★★◈ღ✿。每个客户都有关注★★◈ღ✿。陶瓷韧性这个指标是8★★◈ღ✿，而玻璃是2★★◈ღ✿，耐摔情况好很多★★◈ღ✿，陶瓷外壳的有它的优点★★◈ღ✿。

　　我们参与了中框的开粗★★◈ღ✿、小件★★◈ღ✿，也有一些量★★◈ღ✿，对于我们这种体量★★◈ღ✿，即使做了量也不会太大★★◈ღ✿。不锈钢中框我们将作为工艺和基础★★◈ღ✿，努力将中框的性价比做强做好★★◈ღ✿，为明年大批量做不锈钢中框做准备★★◈ღ✿。小米6的不锈钢中框近期可以交货★★◈ღ✿。到四季度时★★◈ღ✿，中框的量会很多★★◈ღ✿，其中有不少是不锈钢的★★◈ღ✿。

　　强烈竞争是一个常态★★◈ღ✿，过去现在未来都是这样★★◈ღ✿，我们也不担心★★◈ღ✿。长盈是靠优势胜出的★★◈ღ✿。包括这次开发oppo的高难度的案子★★◈ღ✿，看看谁会做得好就知道了★★◈ღ✿，很快就知道了★★◈ღ✿。长盈不担心竞争★★◈ღ✿，是常态★★◈ღ✿，竞争反而能促进我们发展★★◈ღ✿。

　　10★★◈ღ✿、比亚迪电子★★◈ღ✿、通达开始做玻璃外壳的研发★★◈ღ✿，而长盈做的是陶瓷外壳的研发★★◈ღ✿，路径选择上为何存在差异？

　　我个人的看法★★◈ღ✿，玻璃外壳有两座大山★★◈ღ✿，蓝思和伯恩的规模很大★★◈ღ✿，形成垄断优势★★◈ღ✿。如果他们采购是以200亿谈价格★★◈ღ✿，我们以10亿谈价格★★◈ღ✿，根本没法比★★◈ღ✿。我们没有啥优势★★◈ღ✿，所以我们就不去比了★★◈ღ✿。相比玻璃★★◈ღ✿，我们认为陶瓷有更多优势★★◈ღ✿，所以我们看好陶瓷★★◈ღ✿，而且5G时代陶瓷的优势更大★★◈ღ✿。

　　11★★◈ღ✿、OV的出货情况★★◈ღ✿，刚刚提到OV占收入的比例大★★◈ღ✿。一季度出货情况是不到30的水平★★◈ღ✿，不知道今年产能是按照OV出货多少设置的？

　　OV的出货上半年少一点★★◈ღ✿，下半年多一点★★◈ღ✿，特别是第四季度★★◈ღ✿。A客户发布产品后★★◈ღ✿，OV有望第四季度会成倍增长★★◈ღ✿。产能的话★★◈ღ✿，二季度以开发较多★★◈ღ✿，后面都是满的★★◈ღ✿。还有几个新客户将带来不少增量★★◈ღ✿。资源比较紧★★◈ღ✿，实际上不可能大规模扩展★★◈ღ✿。未来大增长确实会面临资源问题★★◈ღ✿。从60亿做到100个亿资源怎么搞★★◈ღ✿，长盈精密不会疯狂去做★★◈ღ✿，会选择适度扩展★★◈ღ✿。目前来看资源是比较紧的★★◈ღ✿。

　　12★★◈ღ✿、市场上流传的一种中框叫液态金属中框★★◈ღ✿，不知道长盈知道这个技术吗？知道的话★★◈ღ✿，会往这个方向布局★★◈ღ✿、研发吗？

　　我们知道这个信息有啊彩票★★◈ღ✿，液态金属中框我们很早就注意到了★★◈ღ✿。用不用不是我们说的算★★◈ღ✿，而是客户说了算★★◈ღ✿。客户要用★★◈ღ✿，我们就会用★★◈ღ✿；客户不用★★◈ღ✿，我们就不会用★★◈ღ✿。我们不会过于主动★★◈ღ✿。陶瓷的话我们会主动★★◈ღ✿。但如果是金属的话★★◈ღ✿，因为我们金属的比重很高★★◈ღ✿，客户用我们才会用★★◈ღ✿。有一家跟我们合作★★◈ღ✿，优势我们再看看★★◈ღ✿。如果真的有优势★★◈ღ✿，我们也会跟我们的客户推荐★★◈ღ✿。

　　方振的进展比较好★★◈ღ✿，听说单车有1000-2000元的防水价值★★◈ღ✿。电动汽车的主要动力是电池★★◈ღ✿，电池尤其不能浸水★★◈ღ✿，一旦浸水就会冒烟★★◈ღ✿。所以这是个千载难逢的机会★★◈ღ✿。

　　对于汽车行业来说防水是个综合的课题★★◈ღ✿。像方振的话★★◈ღ✿，硅胶是一种重要的材料★★◈ღ✿，同时还有其他防水材料★★◈ღ✿、防水工艺★★◈ღ✿，我也不是很清楚★★◈ღ✿，具体的我也需要深入了解和学习★★◈ღ✿。（大家可以参考招商电子去年发的一篇50页的防水深度报告★★◈ღ✿，其中有一家国际巨头主要做的是汽车和医疗的防水）★★◈ღ✿。

　　昆山长盈的汽车电子部的收入今年几千万★★◈ღ✿，明年预计小几个亿★★◈ღ✿。不包括科伦特★★◈ღ✿。科伦特的线个亿★★◈ღ✿，明年x个亿★★◈ღ✿，后一年超过xx个亿★★◈ღ✿。

　　16★★◈ღ✿、汽车电子比较超预期★★◈ღ✿，长盈收购来的两个公司在特斯拉处于供应链的什么地位★★◈ღ✿。对于特斯拉★★◈ღ✿，他们核心的价值点在哪？

　　科伦特的话★★◈ღ✿，是在金属软连接这一块★★◈ღ✿，是电动汽车不可缺少的重要的物品★★◈ღ✿，将内部的线束改为金属软连接★★◈ღ✿，在环保方面金属软连接优势很多★★◈ღ✿。新能源电动车未来可能成为很大的产业★★◈ღ✿，科伦特可能可以凭借软连接成为很大的企业★★◈ღ✿，我们对它的未来非常看好★★◈ღ✿，未来不可估量★★◈ღ✿。同时这个团队非常强★★◈ღ✿，特斯拉非常看好这个团队★★◈ღ✿。因为这个团队能够发现特斯拉设计缺陷★★◈ღ✿，所以这个团队的能力很被看好★★◈ღ✿。原来这个团队是美国做军工★★◈ღ✿、航天航空出身的团队★★◈ღ✿，都有较长的从业经验★★◈ღ✿，这是非常少见的★★◈ღ✿。

　　我们为特斯拉独家供应Model3★★◈ღ✿、ModelY★★◈ღ✿、solacity★★◈ღ✿。接下来我们将会大规模投资投入★★◈ღ✿，大力发展★★◈ღ✿。独家的线元★★◈ღ✿。如果知道量★★◈ღ✿，你就能算出我们的收益★★◈ღ✿。

　　最新后壳150-160块钱以上★★◈ღ✿，新的后壳比较复杂★★◈ღ✿。最新不锈钢中框200-300块钱之间k8凯发国际★★◈ღ✿，铝材在150-200之间★★◈ღ✿。

　　铝框难度不大★★◈ღ✿。不锈钢有很多不一样的地方★★◈ღ✿，刀具消耗量比较大★★◈ღ✿。曲面的打磨抛光挑战★★◈ღ✿，成本高★★◈ღ✿。选择合适的刀具★★◈ღ✿，打磨抛光水平决定成本的关键★★◈ღ✿。目前公司在逐步客服★★◈ღ✿。不锈钢要降低成本★★◈ღ✿，不想国外大公司卖几百块★★◈ღ✿，国内要做到150-200之间接受程度高一些★★◈ღ✿，不然还是用铝框★★◈ღ✿，会进一步降价★★◈ღ✿。

　　科伦特处于大发展阶段★★◈ღ✿，30%的股权都没有过多的参与管理★★◈ღ✿。现在面临很大的机遇★★◈ღ✿，重新进行规划布局★★◈ღ✿。目前只是定了基本的目标★★◈ღ✿。

　　25★★◈ღ✿、面对中框★★◈ღ✿、后盖的不同工艺★★◈ღ✿，行业会怎么应对？绿点大量的单子放出来外协是什么情况？面对中框★★◈ღ✿、后盖的不同工艺有啊彩票★★◈ღ✿，行业会怎么应对？

　　不同客户定义不同★★◈ღ✿，要求不同★★◈ღ✿。A客户用的不锈钢强度很高★★◈ღ✿，加工困难★★◈ღ✿，帮助客户降成本★★◈ღ✿，不过客户定位很重要★★◈ღ✿。

　　结构复杂★★◈ღ✿。以前小米4是平的★★◈ღ✿，现在小米6是曲面的★★◈ღ✿，成本相差很多★★◈ღ✿。现在将就园纸媒★★◈ღ✿，所以曲面比较多★★◈ღ✿。

　　客户选型★★◈ღ✿，工艺选定★★◈ღ✿，材料（三星有啊彩票★★◈ღ✿，浦项材料就差了40%有啊彩票★★◈ღ✿，制造商很多没有选择权）★★◈ღ✿。供应商主要体现在加工工艺上★★◈ღ✿。选择更好的工艺★★◈ღ✿，切削液与切削工具★★◈ღ✿，另外就是抛光上做一些★★◈ღ✿。公司就是做好一些东西就好★★◈ღ✿。

　　方振做防水近20年★★◈ღ✿，有深厚的技术基础★★◈ღ✿，而且ceo本人有丰富的相关经验★★◈ღ✿。另外方振过去得到苹果技术★★◈ღ✿、装配支持★★◈ღ✿，有很强实力★★◈ღ✿。这次接到订单是方振直接来做★★◈ღ✿，不用通过代理生产★★◈ღ✿。

　　一直以来都是客户压价★★◈ღ✿，属于常态★★◈ღ✿。主要靠工艺来实现★★◈ღ✿。必须要有杀手锏★★◈ღ✿，有独自开发的工艺★★◈ღ✿，不能和别人一下k8凯发国际★★◈ღ✿，甚至不如别人★★◈ღ✿。工艺和设备开发都很重要★★◈ღ✿。

　　ModelX内部线k米★★◈ღ✿，Modle Y内部只有100多米软连接★★◈ღ✿，价值量3k块★★◈ღ✿。未来的电动车都可能用这种方式★★◈ღ✿。安全性提升了很多★★◈ღ✿。目前是独供★★◈ღ✿，独家开发★★◈ღ✿，不排除有第二家★★◈ღ✿。主要是技术优势k8凯发国际★★◈ღ✿。凯发k8官网首页★★◈ღ✿，凯发手机app★★◈ღ✿，不锈钢加工★★◈ღ✿，凯发k8官网首页★★◈ღ✿。免调质耐磨钢凯发